我國竹產業化進程明顯加快 60%以上竹地板銷往國外

我國系世界上最主要的竹產國，隨著科學技術的日新月異,由竹林產業延長的加工制造業也正蓬勃發展,一根竹子早已可實現從竹根、竹竿、竹葉甚至到竹粉末在內的全竹利用:竹根做根雕,竹竿制地板、家具,竹梢、竹鞭為工藝品,從竹葉提取生物保健藥品中間體、抗氧化藥劑,竹產業廢料,包括竹屑、竹粉、竹節也可加工成竹炭系列產品。目前在我國由竹到竹制品,再到直接消費者的全產業鏈已初具規模,與花卉業、森林旅游業、森林食品業并稱為中國林業發展四大朝陽產業。

我國竹產業化進程明顯加快 60%以上竹地板銷往國外（圖片來源網絡）

一、行業市場規模

竹子作為一種可再生資源，是低碳、循環的生態環境友好型和資源節約型產品的重要原料,其制品產業自上世紀70年代市場開始重點關注;80年代其產成品初步研發;90年代從國外引進相關加工技術;2000年開始走出國門,已成為中國出口商品中閃亮的焦點。近年來,我國竹產業全速起航,產業規模逐步擴大,竹子經營加工及綜合利用取得重大進展,竹產業化進程明顯加快。

(1)全國竹制品制造行業整體增長情況：

經過三十多年的發展,我國竹制品制造行業已迅速成長為一個充滿生機和活力的市場,成為竹制品制造市場增長最快的國家之一。根據wind最新公布的數據,截止于2015年9月,我國大型竹制品制造行業累計企業單位數已達601家,竹制品制造行業從業人員數量同時持續走高。而2014年底其產品銷量收入為6415830.10萬元,對比2001年初432885.14萬元竹制品制造行業產品銷量收入則增加了14余倍,年增長速度遠超同期GDP的增長比率。同時伴隨竹制品制造行業科技含量的不斷提升,可攫取的竹產品利潤空間進一步擴大,2012年至2015年9月行業利潤總額整體趨好。

(2)各省竹制品制造行業份額及增長情況：

竹制品從外觀設計到內在品質均不斷在實現突破,我國的竹資源優勢得以充分釋放。根據wind公布的最新數據,2013年全國竹材產品銷量高達151002.41萬根,數量對比2004年47851.91萬根增幅高達215.56%,而四川、福建、廣西、云南、浙江、江西等區域成為了竹材產品銷量總量擴大及增長率提升貢獻最大的省份,2014-2013年各省份竹材產品銷量分布:2013年前七大省份的竹材產品銷售量占到了竹制品銷售量的86.21%,與2010年-2012年的87.06%、88.37%、89.05%的占比情況相比保持在了一個穩定水平。2013年,竹材產品銷售量前七位的省份是廣西、福建、云南、浙江、四川、廣東、江西,較之2011年竹材產品銷售量前七位省份,受氣候因素影響,除四川市場份額呈大幅度下降外,其他省份占比均呈現一定程度的增長。在竹制品綠色、自然、環保、生態等消費理念逐漸被市場所接納的背景下,竹制品領域閘門迅速打開,其中在“毛竹之王”所在地江西省,竹林面積為1147.65萬畝,占全國竹林總面積的26%。而江西竹種以楠竹居多，其葉色濃綠，竹干壁厚且竹材高大,得天獨厚的資源優勢為江西竹材加工業的發展夯實了基礎。近年來江西省又通過企業整合、產業調整、科技創新、市場規范,使毛竹綜合利用和深度加工得到了全面提高,隨著全國竹材產品銷量的高增長態勢,穩占了一定的市場份額。據江西竹產業協會統計,2014年江西竹業總產值達300億元,比2013年246億元增長12.2%,其中竹地板1360萬平方米、竹集成材8.12億元、竹坯板1460萬平方米、竹家具12.48萬件,其竹產業已逐步成為江西省、市、縣工、農業發展重要的支柱產業之一。

(3)竹地板細分市場發展情況：

竹地板自上個世紀八十年代開始進入國內外消費市場以來,以硬度大、強度高、彈性好,紋理通直、結構合理、穩定性強、不易變形等優勢特點受到了消費者的追捧。目前全國主要地板生產企業上千家,規模以上企業百余家,但我國竹地板與木地板、復合地板市場競爭激烈,竹地板僅約占國內地板市場份額的10%,所生產的竹地板中達60%以上出口至國外,銷往40多個國家和地區,一舉成為了世界主要竹地板生產出口基地。據國家林業局發布的《全國竹產業發展規劃》不完全統計,2011年全國竹地板產量達77.96萬立方米,其中每年江西省竹膠板產量達全國竹膠合板產量10%左右。

(4)竹家具細分市場發展情況：

竹家具指以原竹或竹集成材、竹人造板為基材,開發制作的家具用品。近幾年來,隨著竹集成材、竹重組材加工工藝技術的日趨完善,其竹材表面不僅擁有天然的致密通直的紋理,竹節錯落有致,用于竹家具制造十分美觀。而新型竹集成材家具講究造型簡潔明快和線條舒展流暢,追求家具功能的多元化,其設計可以與建筑設計、室內設計關系實現融合且具有承載空間整合的功能。據國家林業局發布的《全國竹產業發展規劃》不完全統計,2011年我國竹家具年產量為674.85萬件。其中廣西、重慶、浙江、四川、湖南、江西6個省區為我國竹家具主要產區,六省產量占全國的92.02%,目前竹家具已經在國內市場樹立起一批知名品牌。

行業利好因素

(1)宏觀政策環境的支持有利于竹制品制造行業的穩步發展：

竹制品制造行業服務于現行所倡導的低碳環保戰略的力度顯著提高,是以自2005年以來,國家、地方政府有關部門相繼出臺了包括《關于加快推進木材節約和代用工作的意見》、《關于加快毛竹產業發展的實施意見》、《全國竹產業發展規劃》以及《關于加快竹產業發展的實施意見》在內的指導意見,從產業定位到發展規劃等方面都明確了各項支持措施,將促進竹制品制造行業發展提升到國家戰略層面,進一步構建具有區域特色的竹產業帶,培育相應拳頭產品和龍頭企業,其宏觀政策的支持將有利于竹制品制造行業的穩步發展。

(2)環保低耗意識的提升惠及竹制品制造行業市場進一步增容：

在現行崇尚“綠色、自然、生態”的消費背景下,人們越來越注重環保低耗理念,對消費品的需求也不再僅僅局限于滿足物質生活方面,而是更加注重生活的品質和環境的健康,對竹產業發展有著切實可行的現實意義。由于環境和空氣質量持續下降,引起了人們對室內環境污染的關注和重視,從而使得以具有自然、健康著稱的竹制品在市場上大受歡迎,逐漸成為人們的居家新寵。而竹產業也正逐漸成為全球公認集社會價值、經濟價值、生態價值和文化價值于一體的綠色產業。其社會公眾環保意識的增強及低耗消費理念的轉變還將有效惠及竹制品制造行業市場的進一步增容。

(3)城市化進程的加速發展推動竹制品制造市場規模的不斷擴大：

隨著新經濟和全球化浪潮的推動以及區域經濟活動的日趨活躍,城市化進程使得城市居民消費需求進一步增長和升級,目前我國的城市化進程進入了中期加速發展階段,城市化率以年均1%左右的速度增長,帶來了大量的剛性需求和改善性住房需求,同時伴隨而來的家具裝飾市場規模也與日俱增,在城市化進程所受影響為直接。而主打環保健康理念家具裝飾市場理性有序、逐步成熟的發展 行業發展態勢。

2013年中國GDP增長率為7.7%,經濟增速處于合理區間,但仍是創下金融危機以來新低。隨著中國經濟結構性的改革調整,中國GDP增速低于8%將成為新常態,而在金融危機的余波里仍可見我國竹制品制造行業的韌性。對比木材市場跌宕起伏的年增長水平,竹材市場份額穩中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推進了市場的成長和發展。雖在2013年,林材市場進入了歷經較大增長后普遍下行的困局,但對比木材市場的急劇緊縮萎靡,竹材市場僅呈略微下滑態勢,可見伴隨國內外經濟環境的逐漸復蘇和改善,竹制品制造市場在內的竹材市場將迅速打開閘門。

行業發展態勢

2013年中國GDP增長率為7.7%,經濟增速處于合理區間,但仍是創下金融危機以來新低。隨著中國經濟結構性的改革調整,中國GDP增速低于8%將成為新常態,而在金融危機的余波里仍可見我國竹制品制造行業的韌性。對比木材市場跌宕起伏的年增長水平,竹材市場份額穩中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推進了市場的成長和發展。雖在2013年,林材市場進入了歷經較大增長后普遍下行的困局,但對比木材市場的急劇緊縮萎靡,竹材市場僅呈略微下滑態勢,可見伴隨國內外經濟環境的逐漸復蘇和改善,竹制品制造市場在內的竹材市場將迅速打開閘門。

同時在當今生態環境不斷惡化的情況下,維護全球生態安全、應對全球氣候變暖的呼聲高漲,各國對保護森林資源均提出了強烈要求。森林資源的稀缺性與經濟社會發展、對木材的剛性需求的矛盾日益尖銳。為應對社會經濟快速發展對森林資源需求量不斷擴大的現狀,竹類植物因其所有的生物學生態學屬性和用途廣、經濟價值大等諸多特點,成為了木材資源的替代首選。相比一般的速生用材林10至15年的成長速度,竹3至5年便可成材,一次造林成功,則可年年擇伐,永續利用。“以竹代木”的生態效益明顯,將不再是停留在概念層面。目前我國年產竹材約15億根,相當于2300多萬立方米的木材量,隨著竹產業關鍵技術的突破和物流產業的發展,產品品種及品質得到極大的豐富和改善,生產和經營成本大幅下降,竹產品消費將完全擺脫過去區域消費的特征,更多的符合綠色、生態、環保、健康理念且性價比高的竹制品進入到消費領域,其對比木材產品的多方優勢也將逐漸彰顯,展現出了竹制品制造行業巨大的市場前景。

（來源：方正證券）