德爾未來公布公司可轉債發行上市概況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，德爾未來科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將 2020 年第二季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股變動情況公告如下：

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一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準德爾未來科技控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]254 號）的核準，公司于2019年4月3日公開發行了630 萬張可轉債，發行價格為每張100 元，募集資金總額為人民幣63,000萬元。

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]225 號”文同意，公司6.30億元可轉換公司債券于2019年4月24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“未來轉債”，債券代碼“128063”。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《德爾未來科技控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發行的可轉2020 年第二季度可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2019 年4月10日，即募集資金劃至發行人賬戶之日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2019年10月1日至2025年4月3日。公司可轉債初始轉股價格為8.74 元/股。

因公司實施2018年年度權益分派，未來轉債轉股價格由原來的 8.74 元/股調整為 8.68 元/股，調整后的轉股價格已于2019年5月27日（除權除息日）起生效。具體情況詳見2019 年5月21日的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-53）。

因公司預留限制性股票已完成登記，未來轉債轉股價格由原來的8.68元/股調整為8.67元/股，調整后的轉股價格已于2019年6月26日（預留限制性股票上市日）起生效。具體情況詳見2019年6月25日的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-64）。

因公司實施2019年年度權益分派，未來轉債轉股價格由原來的8.67元/股調整為8.61元/股，調整后的轉股價格已于2020年6月1日（除權除息日）起生效。

具體情況詳見2020年5 月26 日的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-43）。

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（文章來源：巨潮資訊網，侵刪）