華興股份IPO，地板界大佬對賭入股浮盈六成

8月16日，汕頭華興冶金設備股份有限公司（以下簡稱“華興股份”）在北交所IPO審核狀態更新為“已受理”，保薦機構為民生證券股份有限公司。

據樂居財經《預審IPO》查閱，華興股份自2000年成立以來一直專業從事高效銅冷卻設備、銅板風口和精密銅件的研發、生產與銷售。

（圖片來源：樂居財經，侵刪）

業績方面，2020年-2022年及2023年前三個月，華興股份營業收入分別為5.49億元、7.69億元、9.27億元、1.74億元，凈利潤分別為4290.19萬元、1318.84萬元、4978.46萬元、997.52萬元。

招股書顯示，遞表前，華興股份仍存在對貝者協議未解除。

據悉，2020年10月29日，海寧海睿（已更名為“海寧乾航”）、湖州睿升、海寧德晟（以下稱統稱“甲方”）與佘京鵬及華興股份（以下統稱“乙方”）共同簽署了股份認購協議，約定甲方以2,502.90萬元認購華興股份新增股份405萬股。同時，各方還簽署了帶有對貝者條款的補充協議。

對貝者協議中提到，華興股份若未于2022年12月31日前實現在上交所或深交所上市，或以甲方同意的估值被上市公司收購，甲方有權要求乙方或乙方指定第三方回購甲方所持目標公司部分或全部股份，乙方或乙方指定第三方應以現金形式收購。

此外，乙方或乙方指定第三方應當以下述收購價格收購甲方持有目標公司的全部或者部分股份。收購價格為甲方實際投資額再加上8%的年化收益率。若甲方持有目標公司股票期間從目標公司取得分紅/利潤分配款項的，則收購價款應扣除甲方己從目標公司取得的分紅/利潤分配金額。

2022年3月，甲乙雙方對對貝者協議進行了補充修訂，將約定的上市或被收購期限，改為了2024年12月31日前，且范圍增加了北交所。

而五個月后，華興股份重新登陸了新三板，且宣布將從創業板轉戰北交所。

截至遞表前，海寧乾航、湖州睿升、海寧德晟持股比例分別為2.2%、2.2%、1.1%。若華興股份成功上市，其持股比例將被稀釋為1.65%、1.65%、0.83%，價值分別約1636.8萬元、1636.8萬元、823.36萬元，合計4,096.96萬元，較入股價格2,502.9萬元浮盈六成左右。

據樂居財經《預審IPO》查閱，海寧乾航、湖州睿升、海寧德晟的執行事務合伙人均為海寧海睿創業投資有限公司（以下稱“海寧海睿創投”）。而海寧海睿創投持股51.5%的大股東是海象新材（003011.SZ）的董事長王周林。

（圖片來源：天眼查，侵刪）

值得注意的是，海象新材是一家以外貿為主的PVC地板生產企業，主要從事PVC地板的研發、生產和銷售，與華興股份的業務并不相干。

據悉，海象新材由王周林一手創辦，2020年9月于深交所上市。然而，王周林曾因虛開增 值稅專用 發票罪，獲有期徒刑5年，刑期自2003年6月21日起至2008年6月20日止。

（文章來源：樂居財經，侵刪）