首例！國(guó)企地產(chǎn)龍頭也將面臨“爆雷風(fēng)險(xiǎn)”？

近日，綠地控股發(fā)布公告表示，擬對(duì)GRNLGR 6.75 06/25/22進(jìn)行若干修訂以及豁免發(fā)起同意征集，內(nèi)容包括延長(zhǎng)到期日、加入發(fā)行人在到期前贖回全部或部分票據(jù)的贖回權(quán)、先行支付原到期日未償還本金的10%，以及取消維持票據(jù)上市狀態(tài)的契約。

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TOP10上海國(guó)企，也走到了爆雷邊緣。上海爆發(fā)疫情以來(lái)，綠地全國(guó)50%售樓處關(guān)閉；4月銷(xiāo)售同比跌幅高達(dá)57%；銷(xiāo)售回款難成了最后一根稻草。全是疫情的鍋？恐怕未必，綠地流動(dòng)性危機(jī)早已顯現(xiàn)：一季度貨幣資金656.8億元，同比減少20.6%；三條紅線(xiàn)僅一條勉強(qiáng)翻綠。土儲(chǔ)急劇下滑之下，1.2萬(wàn)億負(fù)債的綠地可千萬(wàn)別成為下一個(gè)恒大。

背靠國(guó)資的綠地，把國(guó)企“金身不破”的信仰也打破了。可以看出綠地是50強(qiáng)房企里唯一宣布債券展期或違約的國(guó)企。對(duì)于這次展期，綠地也給出了說(shuō)法，銷(xiāo)售回款難，是直接原因。

截至本同意征求備忘錄日期，發(fā)行人、擔(dān)保人及其各自子公司或其代表持有的票據(jù)本金總額為1200萬(wàn)美元。根據(jù)信托契約，已回購(gòu)且未注銷(xiāo)的票據(jù)不得視為未償付。

特別決議的獲取提早同意截止時(shí)間為在2022年6月10日下午4:00（倫敦時(shí)間），投票截止時(shí)間為2022年6月15日下午4:00（倫敦時(shí)間）。

公開(kāi)資料顯示，綠地控股于2019年6月25日發(fā)行了該筆5億美元、息票率6.75%的票據(jù)，票據(jù)的到期日為2022年6月25日。

在近日召開(kāi)的投資人電話(huà)會(huì)議上，綠地控股表示，將通過(guò)抓回款率來(lái)降有息、降杠桿，去年回款率96%，今年將達(dá)到130%。境外項(xiàng)目回款50億元，預(yù)計(jì)全年到手26億。

境外回款方面，2021年下半年回款4億美金，到手2億美金，境外項(xiàng)目回款直接用于境外資金償付，其他下半年會(huì)陸續(xù)到賬。

同時(shí)，綠地控股董事兼行政總裁張?jiān)仆嘎叮?strong>綠地計(jì)劃用3年時(shí)間出售2000億資產(chǎn)，每年500億-700億，包含自持商業(yè)、辦公樓和酒店等。

綠地控股表示，截至目前約50%售樓處關(guān)閉，4月房地產(chǎn)銷(xiāo)售同比跌幅超過(guò)57%，公司預(yù)計(jì)6月能恢復(fù)到之前的水平。

27日上午，綠地控股存續(xù)美元債繼續(xù)急速下跌，其中該5億美元債再次下跌25美分，報(bào)價(jià)低至40美分以下。

同日，綠地控股召開(kāi)了固收投資人電話(huà)會(huì)議，管理層對(duì)2022年6月25到期5億美元債的展期表示遺憾和抱歉。

會(huì)議稱(chēng)，今年3月中下旬上海爆發(fā)疫情，全國(guó)50%售樓處關(guān)閉，綠地控股合同銷(xiāo)售額4月同比跌幅57%，5月跌幅也較大。

因此，綠地控股針對(duì)6月份這筆債券進(jìn)行征詢(xún)，展期一年，且加入了一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，只要公司恢復(fù)償付能力，就能全部贖回。

盡管此前，綠地控股在美國(guó)紐約賣(mài)了兩棟樓，交易對(duì)價(jià)3.6億美元，但因開(kāi)發(fā)貸1.8億美元，且公司僅擁有70%股權(quán)，再加上扣除傭金款項(xiàng)，回到香港的僅剩下5000萬(wàn)美金，不足以覆蓋償還金額。

綠地控股表示，公司計(jì)劃3年出售2000億資產(chǎn)，每年500億-700億，包含自持商業(yè)、辦公樓和酒店等。其中一季度已經(jīng)推出55個(gè)大宗項(xiàng)目，合計(jì)132億元。

來(lái)源：鳳凰WEEKLY、灣區(qū)樓市君、小寨看市等

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